Описание
Модуль по работе с контактами, функционал частично пересекается с записной книжкой контактов, но контакты в дальнейшем могут быть использованы в других модулях для организации работы с людьми и организациями.
Добавление новых контактов возможно через диалоги создания.
Создание персоны
Для персон существует механизм определения присутствия их в системе на основе Имени/Фамилии или совпадения одного из контактных полей.
Создание организации
Функционал организации аналогичен по методу создания.
Карточка Персоны.
После добавления карточки персоны, можно открыть карточку для редактирования и просмотра. Для этого требуется выбрать карточку в списке.
С карточкой можно производить следующие операции:
-
Изменять Имя/Фамилию и Место местоположение
-
Устанавливать фото.
-
Изменять Контактные данные
-
Добавлять вложения.
-
Редактировать поля карточки если они добавлены. Настройка полей
-
Просматривать историю всех операций.
-
Добавлять и редактировать свои комментарии.
Карточка Организации
Карточка для организации аналогична карточке персоны, за несколькими исключениями.
Управление сотрудниками.
Если нам требуется для организации с которой мы работаем указать что такие то Персоны являются ее сотрудниками для упрощения процесса коммуникации, то мы можем добавить контакт/персону в список сотрудников.
Employee -> показывает что это участники нашей Платформы, а Person - что это карточки контактов в нашей системе.
При выборе сотрудника мы можем провалится в карточку сотрудника и добавить комментарии и другую информацию.
Настройка дополнительных полей также доступна для сотрудников: Настройка полей